Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Svenska Aerogel Holding AB(publ) företrädesemissionen övertecknad

Den 11 februari 2020 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits in anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 74 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 6,6 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör prospekt

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB ("Svenska Aerogel" eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 16 december 2019 upprättat ett prospekt som idag den 21 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Stämmokommuniké – Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före emissionskostnader.